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Un an après la mort de Jean Grey, alors que l'organisation des X-Men a été dissoute, Hisako Ichiki (Armor), une collégienne mutante vivant au nord-est du Japon est portée disparue.
Le fondateur des X-Men, le Professeur Charles Xavier convoque à nouveau son équipe constituée de Cyclope, Tornade, Wolverine et Le Fauve. Malheureusement, la tâche s'avère un peu complexe car son équipe est dispersée aux quatre coins du monde... Une fois réunis, les X-Men se rendent au Japon pour tenter de retrouver Armor. Mais leur mission ne se déroule pas aussi bien que prévue. Ils tombent nez à nez avec les U-Men, un étrange groupe de mutants de très mauvaise augure...