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Dans un monde où tout n'est plus que sable, un gigantesque vaisseau vogue à la surface d'un océan de dunes.
Il abrite des hommes et des femmes capables pour beaucoup de manipuler le saimia,
un pouvoir surnaturel qu'ils tirent de leurs émotions.
Ce don les condamne cependant à une mort précoce.
A bord de la "Baleine de glaise", ils vivent leur courte vie coupés du reste du monde.
Jusqu'au jour où, sur un vaisseau à la dérive, le jeune Chakuro fait une étrange rencontre.