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Depuis Hô Chi Minh-Ville au sud, poumon économique du pays, jusqu'à Bac Ha à l'extrême nord, paisible bourgade où se rassemblent le dimanche les tribus montagnardes des environs, le document part à la rencontre de ce peuple qui a résisté aux invasions chinoises, françaises et américaines.

Le périple est l'occasion de découvrir Hanoi et la baie d’Halong, où le réalisateur fait une halte sur un village flottant de pêcheurs.

Point d'orgue du voyage : la fête du Têt à Hanoi, célébration des vivants et des morts marquant la fin de l’année du Dragon et le début de l'année du Serpent.